====== Unterschiede ====== Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
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nosrewe:vorgangsverwaltung:vorgangsmanager [2013/08/27 09:49] bagl angelegt |
nosrewe:vorgangsverwaltung:vorgangsmanager [2017/07/24 15:15] (aktuell) |
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| + | ===Übersicht== | ||
| + | |{{:nosrewe:vorgangsverwaltung:vorgangsmanager-ubersicht.jpg?300|}} |Jeder Vorgang ist in einer solche Übersicht zusammengefasst. Je nach Menge des Inhaltes wird die Vorgangsgröße dargestellt. | | ||
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| + | ===Kundenname=== | ||
| + | |{{:nosrewe:vorgangsverwaltung:vorgangsmanager-kunde.jpg?300|}} |In diesem Button steht der Kundenname, dem der Vorgang zugewiesen ist. Mit einem Klick auf diesen Button können Sie sich weitere Details zum Kunden ansehen.| | ||
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| + | ===nach Kunde suchen=== | ||
| + | |{{:nosrewe:vorgangsverwaltung:vorgangsmanager-nachkundesuchen.jpg?300|}} |Durch einen Klick auf diesen Button werden Ihnen alle Vorgänge zu diesem Kunden angezeigt.| | ||
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| + | ===zum Kundenstamm=== | ||
| + | |{{:nosrewe:vorgangsverwaltung:vorgangsmanager-kundenstamm.jpg?300|}} |Mit einem Klick auf den Button "Kundenstamm" gelangen Sie in die Adressverwaltung zu diesem Kundendatensatz.| | ||
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| + | ===Positionen=== | ||
| + | |{{:nosrewe:vorgangsverwaltung:vorgangsmanager-positionen.jpg?300|}} |Durch den Button "Positionen" können Sie alle dem Vorgang zugeordneten Positionen einsehen und bearbeiten bzw. ergänzen. Das Ergänzen und Verändern von Vorgangspositionen funktioniert nur, solange keine Rechnung erstellt ist.| | ||
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| + | ==Positionen Liste== | ||
| + | |{{:nosrewe:vorgangsverwaltung:vorgangsmanager-positionen-liste.jpg?300|}} |Nach einem Klick auf "Positionen" im Vorgangsmanager öffnet sich dieses Fenster. Im Fenster "Vorgangs-Positionen" sehen Sie alle dem Vorgang zugeordneten Positionen / Artikel. Zu beachten ist, dass nicht alle Positionen hier in jeder Rechnung oder in jedem Angebot enthalten sein müssen.| | ||
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| + | ==Positionen hinzufügen== | ||
| + | |{{:nosrewe:vorgangsverwaltung:vorgangsmanager-positionen-hinzufugen.jpg?300|}} | Durch den Button "hinzufügen" können Sie dem Vorgang weitere Positionen hinzufügen. Wenn in diesem Vorgang bereits eine Rechnung erstellt wurde, lassen sich keine weiteren Positionen dem Vorgang hinzufügen.| | ||
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| + | ===Memo=== | ||
| + | |{{:nosrewe:vorgangsverwaltung:vorgangsmanager-memo.jpg?300|}} |Über den Button "Memo" können Sie dem Vorgang für Ihre interne Struktur Notizen anfügen. | | ||
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| + | ===neuer Vorgang=== | ||
| + | |{{:nosrewe:vorgangsverwaltung:vorgangsmanager-neuervorgang.jpg?300|}} |Mit diesem Button können Sie für diesen Kunden einen neuen Vorgang anlegen. Vorteil ist, dass der Kunde im Fenster "neuer Vorgang" bereits gewählt ist. [[nosrewe:vorgangsverwaltung:neuer-vorgang|Vorgangsmanager / neuer Vorgang]] | | ||
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| + | ===Kaufmännische Funktionen=== | ||
| + | |{{:nosrewe:vorgangsverwaltung:vorgangsmanager-kaufmaennischefunktionenen.jpg?300|}} | Durch diesen Button erreichen Sie die Kaufmännischen Funktionen (Rechnungen, Angebote, Lieferscheine, Gutschriften). [[nosrewe:vorgangsverwaltung:kaufmaennische-funktionen:kaufmaennische-funktionen|Kaufmännische Funktionen]] | | ||
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| + | ===Zahlungsprotokoll=== | ||
| + | |{{:nosrewe:vorgangsverwaltung:vorgangsmanager-zahlungsprotokoll.jpg?300|}} |Durch einen Klick auf diesen Button öffnen Sie das Fenster "Status".| | ||
| + | |{{:nosrewe:vorgangsverwaltung:vorgangsmanager-zahlungsprotokoll-buchen.jpg?300|}} |In diesem Fenster können Sie die Zahlung des Vorgangs buchen. Erst wenn alle Rechnungsbeträge als Zahlung gebucht sind, wird der Vorgang als bezahlt markiert.| | ||
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| + | ===Dokumente=== | ||
| + | |{{:nosrewe:vorgangsverwaltung:vorgangsmanager-dokumente-hinzufugen0.jpg?300|}} | Über das Drucker Symbol können Sie einem Vorgang Dokumente anhängen oder dem Vorgang angehängte Dokumente einsehen. Diese Dokumente können PDF Dateien oder Bilder sein. | | ||
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| + | ==Dokumente anfügen== | ||
| + | |{{:nosrewe:vorgangsverwaltung:vorgangsmanager-dokumente-hinzufugen.jpg?300|}} |Klicken Sie auf "Datei hinzufügen". | | ||
| + | |{{:nosrewe:vorgangsverwaltung:vorgangsmanager-dokumente-hinzufugen2.jpg?300|}} |Es öffnet sich das Fenster "Datei hinzufügen". Hier geben Sie die gewünschten Daten ein und wählen aus, wo Sie dieses Dokument anhängen wollen. | | ||
| + | |{{:nosrewe:vorgangsverwaltung:vorgangsmanager-dokumente-hinzufugen3.jpg?300|}} |Durch einen Klick auf "Datei auswählen" öffnet sich der Dateimanager [[nosrewe:dateimanager|Dateimanager]]. | | ||
